Un pedido evolucionará a lo largo de diferentes etapas como parte de la tramitación del expediente del cliente al que va asociado.
A continuación te explicamos todas las etapas posibles para un pedido.
SQL #
Un lead cualificado por ventas o SQL (Sales Qualified Lead) es aquel pedido que ha sido generado por un vendedor de un bróker y está a la espera de que un agente de dicha organización lo revise, antes de enviarlo al proveedor o a la financiera.
SQL rechazado #
Un lead cualificado por ventas o SQL rechazado se refiere a aquel que no ha sido aceptado al vendedor por parte de un agente del equipo del bróker y, por tanto, debe completarse con más documentación, o con un aval, etc. antes de ser enviado al proveedor o a la financiera.
Borrador #
Un pedido en borrador es aquel que está preparando un agente de un bróker y que todavía no está listo para ser enviado al proveedor.
Oferta pendiente #
Un pedido en esta etapa es aquel que el bróker ha remitido al proveedor para que genere la oferta concreta para el cliente y el vehículo especificados en el mismo.
Oferta solicitada #
En esta etapa estarán aquellos pedidos para los que el supplier ha solicitado a la financiera la oferta de renting y está a la espera de recibirla.
Oferta creada #
Un pedido con oferta creada es aquel que está a la espera de que el bróker envíe la oferta al cliente para su firma y, tras conseguirlo, envíe toda la documentación de este último junto a dicha oferta de renting firmada.
Oferta enviada #
Un pedido con oferta enviada es aquel que está a la espera de que el cliente firme la oferta de renting.
Enviado #
Un pedido enviado es aquel que el bróker ha remitido al proveedor para que éste lo reviso y prepare el expediente de riesgos con la financiera.
Enviado de nuevo #
Aquellos pedidos que, habiéndose enviado una vez del bróker al proveedor se devolvieron descartados o incompletos. El bróker ha recopilado más documentación o aclarado con el cliente más información y se entiende que el pedido está ya listo para ser tramitado.
Recibido #
Un pedido recibido es aquel que ha sido recepcionado por un agente del proveedor y está a la espera de ser revisado.
Descartado #
Un pedido descartado es aquel que ha recibido un proveedor y un agente de esta compañía ha devuelto al bróker.
Esta devolución puede ser debida varias razones como pueden ser:
- Expediente duplicado.
- Operación cruzada.
- Nulas posibilidades de superar el estudio de riesgos de la financiera.
- Etc.
Aceptado #
Un pedido aceptado es aquel que ha recibido un proveedor y un agente del mismo ha revisado y aceptado como válido. Está por tanto preparado para ser remitido a la compañía financiera.
Incompleto #
Un pedido incompleto es aquel que ha recibido un proveedor y un agente de dicha compañía ha detectado que falta documentación para poder tramitar el expediente de riesgos con la financiera.
Rechazado por financiera #
Un pedido rechazado por la financiera es aquel en el que no se ha iniciado el estudio de riesgos porque la financiera no ha aceptado el pedido.
Cruzado #
Un pedido cruzado es aquel en el que no se ha iniciado el estudio de riesgos porque la financiera no ha aceptado el pedido debido a un cruce con otro canal.
Enviado tras riesgos #
Un pedido rechazado por la financiera (sea la causa que sea) que vuelve a ser enviado al proveedor (con más información, un aval, etc.) estará en esta etapa.
Preparado para riesgo #
Un pedido que se encuentra en esta etapa está listo para avanzar a la etapa de riesgos. Esto quiere decir que tiene toda la información necesaria aportada por el broker y filtrada y validada por el proveedor.
Riesgo #
Un pedido en etapa de riesgos es aquel que ha sido remitido por el proveedor a la financiera y está pendiente de dictamen de solvencia.
Requiere aclaración del proveedor #
Un pedido que requiere aclaración por parte del proveedor es aquel devuelto por la financiera solicitando nueva información al proveedor. El proveedor decidirá si puede resolverla (enviando el pedido de nuevo a riesgos) o bien si necesita trasladar es aclaración al bróker.
Requiere aclaración #
Un pedido que requiere aclaración es aquel devuelto por la financiera solicitando nueva información sobre el cliente.
Requiere aval #
Un pedido que requiere aval es aquel que ha sido devuelto por el departamento de riesgos de la compañía financiera estableciendo que no se ha superado el nivel de solvencia exigido pero que puede superarse el mismo aportando un aval.
Riesgo denegado #
Un pedido con riesgo denegado es aquel devuelto por la financiera con un resultado para el estudio de solvencia desfavorable.
Riesgo aprobado #
Un pedido con riesgo aprobado es aquel autorizado por el departamento de riesgos de la financiera y devuelvo con la aprobación de la misma para la preparación del contrato.
Validación de identidad #
En algunos casos, la financiera exigirá al cliente titular del contrato una validación de identidad previa (en un proceso digital separado de la firma del contrato). Los pedidos en esta etapa serán aquellas que están esperando que dicho cliente valide su identidad antes de poder continuar al envío del contrato.
Validación identidad (incidencia) #
Si un pedido se encuentra en esta etapa quiere decir que el cliente está teniendo problemas para realizar la validación de identidad (no le ha llegado enlace para comenzar, al entrar le aparece un error, etc.)
Validación identidad realizada #
Un pedido en esta etapa está preparado para continuar el proceso ya que el cliente ha confirmado que ha realizado la validación de identidad.
Validación identidad rechazada #
Un pedido en encuentra en esta etapa cuando la financiera ha avisado de que la validación de identidad fue incorrecta y, por tanto, no la puede dar por válida.
Validación identidad aprobada #
Un pedido en encuentra en esta etapa cuando la financiera ha avisado de que la validación de identidad fue exitosa y el proceso de contratación puede avanzar.
VO solicitado #
Un pedido en etapa VO solicitado es aquel que corresponde a un vehículo seminuevo o de ocasión y que está pendiente de asignación del bastidor correspondiente. Ha sido solicitado a la financiera pero no ha sido atribuido.
VO asignado #
Un pedido en etapa VO asignado es aquel que corresponde a un vehículo seminuevo y que tiene ya un vehículo concreto (bastidor y matrícula) asignado.
Contrato enviado #
Un pedido en etapa de contrato enviado es aquel que ha sido autorizado por la financiera y con un contrato generado por la misma pendiente de ser revisado y firmado por el cliente.
Contrato no recibido #
Un pedido en esta etapa es aquel en el que se ha confirmado que el cliente no ha recibido el contrato para su firma.
Contrato con errores #
Si un pedido se encuentra en esta etapa quiere decir que el cliente ha revisado el contrato y contiene errores que es necesario corregir antes de volver a enviarlo para su firma.
Contrato completado #
Un pedido con contrato completado es aquel en el que el cliente ha avisado de que ha revisado el contrato, ha rellenado la información pendiente y ha completado el proceso de firma.
Contrato firmado #
Un pedido con contrato firmado es aquel autorizado por la financiera y firmado por el cliente.
Contrato mal firmado #
Un pedido con contrato firmado de manera incorrecta y que requiere que vuelva a ser firmado de nuevo.
Contrato (extra) enviado #
Un pedido en esta etapa es aquel que se refiere a un vehículo seminuevo y que está pendiente de la firma de más documentación por parte del cliente.
Contrato (extra) firmado #
Los pedidos en esta etapa son aquellos en los que el cliente ha firmado toda la documentación posterior exigida por la financiera tras el contrato principal.
Contrato (extra) mal firmado #
Un pedido en la etapa de contrato extra mal firmado es aquel en el que la documentación extra tras el contrato ha sido firmada pero erróneamente y, por tanto, es necesario volver a firmar por parte del cliente.
Pedido financiera #
Un pedido en esta etapa es aquel que ha sido generado recientemente a raíz de un pedido de devolución de una financiera. Necesitará ser aceptado por el proveedor para pasar a Contrato validado o bien rechazado.
Rechazado por proveedor #
Esta etapa recoge los pedidos de devolución de una financiera, validado anteriormente por ella, y que el proveedor rechaza por errores en el mismo.
Contrato validado #
Un pedido con contrato validado es aquel ya firmado y revisado y validado por la financiera.
VN solicitado #
Un pedido en etapa VN solicitado es aquel que corresponde a un vehículo nuevo y que está pendiente de asignación del bastidor correspondiente. Ha sido solicitado a la financiera pero no ha sido atribuido.
VN asignado #
Un pedido en etapa VN asignado es aquel que corresponde a un vehículo nuevo y que ya tiene un vehículo concreto (bastidor) asignado.
VN en tránsito #
Aquellos pedidos en esta etapa son aquellos referidos a vehículos nuevos que se encuentran en tránsito desde instalaciones del fabricante hacia la concesión.
VN en concesión #
Un pedido VN en concesión corresponde a un vehículo nuevo que ya ha llegado a concesión y está listo para ser matriculado.
VN en facturación #
Un pedido en esta etapa es aquel que está pendiente de que se complete el proceso de facturación del vehículo por parte del proveedor hacia la financiera y pueda pasar a matricularse posteriormente.
VN en matriculación #
Un pedido en etapa VN en matriculación es aquel que se refiere a un vehículo y que, después de ser facturado a la financiera, está ahora en proceso de matriculación.
VN matriculado #
Un pedido en etapa VN matriculado es aquel que corresponde a un vehículo nuevo y que ya tiene un vehículo concreto asignado y matriculado, preparado para ser enviado (si procede) y recepcionado por el cliente.
VO facturado #
Un pedido en esta etapa es aquel relativo a un vehículo de ocasión que ya ha sido facturado.
VO en tránsito #
Aquellos pedidos en esta etapa son aquellos referidos a vehículos seminuevos que se encuentran en tránsito hacia la concesión o el taller donde se reacondicionarán.
VO en concesión #
Un pedido VO en concesión corresponde a un vehículo seminuevo que ya ha llegado a concesión (o taller) y está listo para ser reacondicionado.
VO en reacondicionamiento #
Un pedido en reacondicionamiento es aquel que se refiere a un vehículo seminuevo en taller pendiente de ser reacondicionado antes de poder ser enviado a cliente.
Vehículo en preparación #
Un pedido en esta etapa es aquel en el que el vehículo está en preparación en taller antes de estar listo para ser enviado.
Vehículo preparado #
Un pedido en esta etapa es aquel en el que el vehículo ha salido de taller (de preparación y/o reacondicionamiento) y está ya en disposición de enviarse al cliente.
Vehículo en transporte #
Un pedido en transporte es aquel que corresponde a un vehículo enviado (ya sea a concesión, recogida en campa o con entrega personalizada) pendiente de ser puesto a disposición para el cliente.
Disponible #
Un pedido disponible es aquel puesto a disposición del cliente y pendiente de ser recogido por el mismo (o bien entregado al mismo).
Pre-entregado #
Un pedido pre-entregado es aquel entregado al cliente pero que requiere todavía de último(s) trámite(s) con la financiera.
Entregado #
Un pedido entregado es aquel entregado al cliente.
Por tanto, es un pedido con el contrato activo.
Devuelto #
Un pedido en etapa devuelto es aquel en el que el coche ha retornado ya a la financiera tras su uso por parte del cliente (ya sea tras la duración estipulada o bien por cancelación anticipada).
Contrato interrumpido #
Un pedido en esta etapa indica que el contrato de pago por uso se ha visto interrumpido por alguna causa (impago por parte del cliente, siniestro, etc.)
Cancelación solicitada #
Un pedido con la cancelación solicitada es aquel que, estando en cualquier estado previo, debe ser cancelado por petición del bróker.
Cancelado #
Un pedido cancelado es aquel que no ha sido tramitado de manera completa y por tanto no tiene efecto para el cliente, ni para el proveedor, ni para la financiera ni para el bróker.
Tanto el proveedor como el bróker (únicamente disponible para usuarios supervisores o administradores) pueden volver un pedido en esta etapa a «Incompleto» (en el caso del bróker) o «Enviado» (en el caso del proveedor).
Cancelación denegada #
Un pedido con la cancelación denegada es aquel que no ha sido cancelado porque el proveedor o la financiera no permiten hacerlo.
Congelado #
Un pedido congelado es aquel que no se modificó en 15 días y, de manera automática, pasó a etapa «Congelado».
Tanto el proveedor como el bróker (únicamente disponible para usuarios supervisores o administradores) pueden volver un pedido en esta etapa a «Incompleto» (en el caso del bróker) o «Enviado» (en el caso del proveedor).
