Los clientes creados en Digital Buyers Manager pueden ser asociados tanto a clientes como a pedidos.
Asociar un cliente a un pedido #
Cliente del pedido #
Todo pedido debe contar un cliente para poder ser remitido al proveedor.
Para asociar un cliente a un pedido, un agente de tipo bróker debe:
1. Acceder a la ficha del pedido.
2. Visitar la pestaña Cliente.
3. Buscar el cliente mediante su nombre o bien su número de identificación (NIF o CIF).
4. Actualizar el pedido.
Aval del pedido #
Un pedido puede tener, si fuera necesario un cliente asignado como aval para el estudio de riesgos correspondiente al mismo.
Para asociar un cliente como aval de un pedido, un agente de tipo bróker debe:
1. Acceder a la ficha del pedido.
2. Visitar la pestaña Garante.
3. Buscar el cliente mediante su nombre o bien su número de identificación (NIF o CIF).
4. Actualizar el pedido.
Asociar un cliente a otro cliente #
En el caso de clientes de tipo empresa, es posible (y necesario) asociar un particular o autónomo como responsable de la misma.
Para ello, un agente de un bróker debe:
1. Acceder a la ficha del cliente de tipo empresa.
2. En la pestaña General, buscar el cliente asignado como responsable de la empresa mediante su nombre o número de identificación (NIF o CIF, según corresponda).
3. Actualizar el cliente.
